Como funciona
Do checklist ao fechamento, em um fluxo só.
O portal segue a hierarquia de um trabalho de auditoria: cliente → trabalho → grupos → itens do checklist → documentos e eventos.
- Balancete de verificação analítico (dez/20X4) concluído2 arquivos
- Composição do saldo de "Clientes a receber" para revisãoaging_clientes.xlsx
- Conciliações bancárias — todas as contas pendente● pergunta em aberto
- Política de reconhecimento de receita rejeitadoversão de 20X2
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Modelo de checklist
A firma cadastra uma vez os grupos (ex.: “Contábil”, “Fiscal”, “Societário”) e os itens que costuma pedir. Esse modelo vira o ponto de partida de cada novo trabalho.
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Abertura do trabalho
Ao iniciar uma auditoria, a equipe cria o trabalho para aquele cliente, ajusta o checklist ao caso e convida os contatos do cliente por e-mail.
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Envio pelo cliente
O contato entra no portal com a marca da firma, vê a lista do que falta, anexa os arquivos no item correto e pode deixar uma observação. Cada envio gera uma nova versão, sem sobrescrever a anterior.
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Revisão da equipe
Cada item percorre pendente → para revisão → concluído ou rejeitado. Um item rejeitado volta para o cliente com o motivo. Perguntas em aberto ficam sinalizadas.
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Linha do tempo
Toda mudança de status, comentário e upload fica registrada em ordem, formando o histórico do trabalho — útil para a auditoria e para os papéis de trabalho.
Dois perfis, um portal
Equipe da firma
Cria e edita checklists, revisa itens, comenta, baixa os arquivos e acompanha o andamento de todos os trabalhos.
Contato do cliente
Vê apenas os trabalhos do próprio cliente, envia documentos e responde perguntas — sem poder alterar a estrutura do checklist.
Ver funcionando
A demonstração usa um trabalho fictício com dados de exemplo.